要  目

▌广东出台《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》

▌三季度全球平板电脑出货量达到3300万台

▌三季度中国半导体制造设备进口额同比增长93%

▌三季度中国消费级市场AR产品受周期性影响销量放缓

▌10月国内智能手机销量增长11%，华为、小米领涨

广东出台《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，为落实国家关于推动人工智能创新发展的决策部署，近日，广东省政府正式批复原则同意《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》聚焦广东通用人工智能产业创新发展，重点提出22条政策举措，要构建通用人工智能算力枢纽中心，强化通用人工智能技术创新能力，打造大湾区可信数据融合发展区、通用人工智能产业集聚区和通用人工智能创新生态圈，力争在算力、算法、数据、产业、生态等方面取得重大突破。《意见》指出，要加快推进“数字湾区”建设，到2025年，广东智能算力规模要实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。

当前，越来越多城市加入“AI竞赛”，特别是今年以来，我国各地人工智能专项政策出台密度明显提速，北京、上海、深圳等地积极布局人工智能产业，出台政策竞跑“未来赛道”。例如，今年5月，北京接连出台通用人工智能产业创新伙伴计划、促进通用人工智能创新发展的若干措施、加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）等三份人工智能相关文件，深圳于6月发布加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 （2023-2024 年），上海在2021年底发布了《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》，今年11月印发推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）。事实上，广东具备发展通用人工智能坚实的产业基础和丰富的科技创新资源，人工智能产业居于全国领先地位。2022年，全省人工智能核心产业规模达1500亿元，人工智能相关注册企业约17万家，核心企业900多家，居全国首位。根据启信宝发布的《中国人工智能产业图鉴》显示，2016年至2022年，全国人工智能相关企业从27.95万家增长至60.05万家，其中，2022年广东人工智能相关企业数量达13万家位居全国省份第一，江苏、北京、浙江、上海、山东企业数量超过3万家，与广东一同构成“前五”阵营。其中，从企业增长数量来看，2016年至2022年期间，广东、江苏、浙江三个省份的人工智能产业相关企业增长数量最为迅猛，新增数量分别为95701家、42560家、35009家。此外，从城市维度来看，深圳（42598家）、广州（29922家）、北京（21483家）三城的新增企业数量位居前三。根据该《图鉴》统计，从人工智能相关企业融资金额总量来看，北上深三城吸金实力强劲，分别斩获融资金融榜前三。其他进入前十的城市还包括杭州、南京、广州、天津、苏州、武汉和成都。在算力方面，中国信通院发布的《2023中国算力发展指数白皮书》显示，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展水平处于领先。整体来看，广东、北京、上海及周边省份算力发展指数总体较高，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海排名前六，位于第一梯队，算力发展指数达到40以上。在大模型研发应用领域，根据科技部新一代人工智能发展研究中心发布《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国研发的大模型数量排名全球第二，仅次于美国；从国内大模型区域分布来看，北京、广东、浙江、上海处于第一梯队。本次《实施意见》的出台，对广东抢抓通用人工智能发展先机，充分发挥广东在算力基础设施、产业应用场景、数据要素等方面的优势，推进广东建设具有全球影响力的科技和产业创新高地具有重要意义。

三季度全球平板电脑出货量达到3300万台。根据Canalys的最新数据，全球平板电脑出货量在2023年第三季度达到3300万台，同比下降7%。但这代表了8%的环比增长，反映出平板电脑市场在关键的假日购物季之前的复苏，以及新进入者的强劲表现。

智能手机制造商凭借着创新产品和具有竞争力的价格，正在平板电脑市场取得进展，尤其是中国厂商，2023年第三季度，华为和小米在供应商排名中超过了亚马逊，是主要平板供应商中增长最快的。具体来看，排名前五的厂商中，苹果2023年第三季度出货量为1254.2万台，排名第一，出货量同比下降12.8%，市场份额为38.3%，同比下降6.13%。三星2023年第三季度，出货量为621.9万台，排名第二，出货量同比下降5.9%，市场份额为19%，同比增长1.06%。联想2023年第三季度出货量为260万台，排名第三，出货量同比下降4.1%，市场份额为8%，同比增长3.9%。华为2023年第三季度出货量为187.2万台，排名第四，出货量同比增长28.2%，市场份额为5.7%，同比增长29.55%。小米2023年第三季度出货量为161.8万台，排名第五，出货量同比增长119.7%，市场份额为4.9%，同比增长133.33%，本次为小米首次进入全球平板电脑市场前五。

三季度中国半导体制造设备进口额同比增长93%。虽然目前美日荷均出台了政策，限制先进半导体设备的对华出口，但是在国内半导体内循环格局推动下，今年年初至今各地方政府主导投建的晶圆厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，中国进口的半导体设备金额仍在快速增长。

据海关总署数据显示，今年三季度中国半导体制造设备进口额较去年同期暴涨了93%至634亿元人民币。从产品类别来看，光刻设备进口额暴涨了近4倍。从具体国别来看，来自荷兰的进口额暴涨了超过6倍。据业内人士分析，其中大部分为荷兰光刻机龙头ASML的光刻机产品；来自日本的半导体设备进口额增长约40%；来自美国的进口额则仅增长20%。从三季度中国半导体设备来源区域的进口额占比来看，美国占比仅9%，远低于2021年的17%，日本占比也从32%降至25%，而荷兰则从约15%飙增至30%。

ASML公布的三季度财报也显示，其三季度来自中国大陆的销售收入占比由二季度的24%（销售额约为13.45亿欧元），几乎翻倍增长到了46%（销售额约为24.42亿欧元），而今年一季度中国大陆的销售收入占比仅8%，这也进一步凸显了中国大陆市场对于ASML光刻机设备的需求的快速增长。根据今年9月1日正式生效的荷兰半导体出口管制新规，ASML TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口。但目前有在售的NXT:1980系列及以下型号则不受影响。ASML的声明也显示，尽管出口限制从9月开始生效，但该公司现有的许可证仍能够允许其在2023年底前继续将NXT:2000i 和更先进的DUV光刻机出口到中国。

三季度中国消费级市场AR产品受周期性影响销量放缓。受周期性影响，中国消费级市场AR产品销量增长有所放缓，根据CINNO Research统计数据显示，2023年第三季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，环比增长0.1%，同比增长125%。但AR行业热度仍然不减，随着购物旺季的到来及新品频发，预计第四季度，AR市场将迎来新的高点。从政府层面来看，各省市高度重视元宇宙产业和技术布局，上海、成都等多地积极部署，加速应用场景落地。从技术方面看，衍射光波导技术趋于成熟，终端产品价格下探至千元级别，如新品影目INMO GO单目衍射光波导，价格仅有1799元。阵列光波导在技术上也有重大突破，理湃光晶、灵犀微光等都推出最新二维扩瞳阵列光波导可量产解决方案。而在显示屏方面，目前MicroO LED显示屏仍然是AR主流方案，但供应方面已由索尼一家独大的市场局面，被国内技术成熟的几大厂商视涯、京东方等逐步拆解。而Micro LED显示技术也在不断突破，显耀、镭昱、思坦等都推出全新单层全彩光模组，AR光机可以缩小一倍，这也离传统眼镜的形态更近了一步。近期，耐德佳也推出了全新基于MicroO LED的产品，将自由曲面面型表达和Pancake技术融合的随身观影AR解决方案，不仅提升了视场角，而且外观变得更加轻薄。从品牌方面来看，AR品牌格局竞争激烈，雷鸟创新以41%的份额位居第一；而若琪主推新品Max并积极推动全渠道布局，进一步刺激了销量增长，份额达23%，跃居第二位；Xreal表现较为平稳，发布的两款新品均在9月份上市；影目是TOP排名中唯一独立无线式AR眼镜的品牌，内容聚焦单功能发展，如新品INMO GO就是专注翻译和导航功能。从产品方面来看，形态上，AR头显频发，仍是该品类主流，如最近新品Xreal air2和air2 pro、ARknovv A1、视享Xrany X1等；价格上，目前AR产品价格主要集中在2000-3000元，未来将根据产品的形态、硬件、特定功能进行不同价位产品的细分，从而降低成本，达到规模化效应。从资本市场方面来看，国内注重AR的硬件和产品研发，海外更偏重内容方面的投入。

10月国内智能手机销量增长11%，华为、小米领涨。进入下半年，消费电子市场迎来传统旺季，随着华为、苹果、小米等多品牌新机密集上市，特别是华为多款新品的重磅推出，刺激了消费者升级换机，沉寂许久的消费电子市场也迎来了回暖迹象。据Counterpoint Research数据显示，今年10月前四周中国智能手机销量平均同比增长11%，每周销量增速在稳步提高，无论是同比还是更短期的周环比，这些数据都表明中国智能手机市场正在复苏。

华为和小米引领了这一市场的复苏，华为在Mate 60大火的带动下销量同比增长83%，涨幅位居国内手机品牌第一。Mate 60作为全球首款支持卫星通话的智能手机，上市以来市场表现优异，连续多周位居国内手机销量榜前三，单周销量最高达92.2万部。小米手机销量同比上涨约33%。在高端化领域，小米正持续发力。近日，小米更是推出了首次搭载高通骁龙8 Gen 3处理器、小米全新操作系统澎湃OS的小米14系列智能手机，受到消费者热捧，在“双十一”促销期间夺得了多个电商渠道4K—6K价位段上国产手机销量冠军。荣耀得益于折叠屏手机市场的快速增长，销量同比增长10%。

在不少业内人士看来，未来依托于AI、大模型等技术性的创新，将为智能手机行业带来更长久的繁荣。AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务的能力，大幅提升手机性能。此外，AI大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解负载语意和语境。AI手机可以更快地响应用户的需求，提供更加智能化的服务，在未来的市场竞争中具有更大的优势。近期，包括华为、OPPO、荣耀、vivo等在内的智能手机厂商争先恐后地自研AI大模型或者联手AI大模型厂商，挖掘智能手机与AI大模型融合发展的巨大潜力。